崗位職責：
1、負責理財類金融產品研究；
2、與高凈值客戶進行有效溝通，并協助關單；
3、負責投資咨詢，產品分析與講解，高凈值客戶的協助商談和關單；
4、負責公司PC/CRM的專業培訓，提升PC/CRM的整體水平和專業度，確保所有PC/CRM對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用；
5、負責客戶開放日的講解工作；
6、負責IC部門團隊成員的管理與資源調配。
任職資格：
1、本科以上學歷，經濟、金融、管理類專業，五年以上工作經驗；
2、持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規劃師（CHFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）2級考試的優先。
3、銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等經驗；
4、具備良好的產品研發能力、溝通技巧、演講技巧及培訓能力。
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